Quem Somos

Planejamento Patrimonial é a arte de planejar e estruturar o seu patrimônio, de forma eficiente e segura, em concordância com suas metas pessoais e familiares.

A Aplix é uma empresa especializada em planejamento patrimonial. Nosso objetivo é utilizar processos comprovadamente eficazes para entender suas metas e aproximar seus sonhos de você, com atendimento exclusivo e personalizado.

Como Funciona

As etapas ao lado são fundamentais para criação de sua estratégia de planejamento patrimonial. A sua participação é imprescindível em todo o processo.

Iniciamos o nosso trabalho buscando entender profundamente seus objetivos e metas pessoais. Em seguida, é feita uma avaliação completa de sua atual situação, e, observando o cenário econômico, sugerimos as melhores estratégias para o crescimento e segurança de seu patrimônio.

O seu planejamento é revisto de forma periódica para assegurar que ele acompanhe suas necessidades e as mudanças econômicas. As etapas de nosso processo garantem o atendimento personalizado que você merece.

Seguros

O seguro é um contrato entre um indivíduo ou uma empresa (segurado) e uma seguradora. O segurado paga um preço chamado “prêmio” e a companhia, em troca, compromete-se pagar a eventual perda financeira correspondente, durante o período da apólice.

Previdência

A previdência privada é uma aposentadoria que não está ligada ao sistema do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Ela é complementar à previdência pública.

Planejamento Sucessório

O Planejamento Sucessório é recomendado para quem tem patrimônio como meio eficaz de preparar como seus bens serão transmitidos aos herdeiros e, ainda, para garantir o bem-estar dos seus entes queridos.

Investimentos

Investimento é a aplicação de algum tipo de recurso (dinheiro ou títulos) com a expectativa de receber algum retorno futuro superior ao aplicado compensando, inclusive, a perda de uso desse recurso durante o período de aplicação (juros ou lucros, em geral, a longo prazo).

Educação Financeira

A educação financeira tem por propósito auxiliar os consumidores na administração dos seus rendimentos, as suas decisões de poupança e investimento, consumir de forma consciente e ajudar a prevenir situações de fraude.

Planejamento Financeiro

O Planejamento Financeiro consiste no processo de organização financeira realizado através do reconhecimento da situação financeira atual, junto com a determinação dos seus objetivos onde se quer chegar.

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